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岩园贞义（竹中直人饰）是一名住在群居公寓里、相貌平平的公司小职员，早年感情曾受伤害，因此希望得到一份身心合一的完美爱情。某夜岩园劫持了慢跑的高中女生桦岛邦子（小岛圣饰），本以为将遭受强暴的桦岛却受到岩园的殷勤对待，岩园表达了自己的想法，遭到的却是一阵痛骂。随着相处时间增长，两人的关系却日渐和谐。在温泉旅行中，桦岛放弃逃…

健太郎是一个孤独的年轻人，有一天被公司解雇的他独自去喝闷酒，却不小心招惹上小混混。他在躲避的过程中误入了一个废墟，看见了一个穿着水手服的人偶少女，突然，少女睁开眼睛并且解救了他。之后，健太郎把少女带回家并开始了奇妙的同居生活。人气写真模特佐佐木心音在片中饰演人偶少女，并将全裸出镜。

高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街…